タグ : ライフスケッチ
資産寿命を伸ばしたい!!iDeCo、積立NISA、変額保険の3つの税制優遇積立制度を組み合わせて納得のライフプラン「ライフスケッチ作成」
熊本県熊本市のDCコンサルタント杉本正樹さんの事例です ご相談者 Nさんご夫婦 40代女性 製造業勤務 事務職 30代男性 商社勤務 営業職 マネーセミナーにご参加いたいた夫婦、積立投資に興味があるということで 個 …
DC加入者奥様からの積立相談
北海道札幌市のDCコンサルタント後藤義幸さんの事例です ご相談者との関係 選択制DCを企業へ導入する中から派生した案件です。 2019年の3月ごろに選択制DC導入を進めていた社長から紹介を受けた企業の役員さん。 (紹介し …
iDeCoがしたい!!
愛媛県松山市のDCコンサルタント村井千里さんの事例です ご相談者:Sさん30歳公務員、奥様33歳パート、DINKSのご夫妻です。元々債券型ファンドで毎月1万7千円の積立投資はされていたのですが、これでいいのかがわからず、 …