タグ : ライフスケッチ

熊本県熊本市のＤＣコンサルタント杉本正樹さんの事例ですご相談者 Nさんご夫婦 40代女性　　製造業勤務　事務職 30代男性　　商社勤務　　営業職マネーセミナーにご参加いたいた夫婦、積立投資に興味があるということで個 …

北海道札幌市のＤＣコンサルタント後藤義幸さんの事例ですご相談者との関係選択制DCを企業へ導入する中から派生した案件です。 2019年の3月ごろに選択制DC導入を進めていた社長から紹介を受けた企業の役員さん。（紹介し …

愛媛県松山市のＤＣコンサルタント村井千里さんの事例ですご相談者：Sさん３０歳公務員、奥様３３歳パート、DINKSのご夫妻です。元々債券型ファンドで毎月１万７千円の積立投資はされていたのですが、これでいいのかがわからず、 …

札幌のＤＣコンサルタントの石田哲士さんの事例ですご相談者：Tさん35歳公務員、奥様32歳専業主婦の子育て世代、1年前に新築一戸建てを購入漠然とした将来の老後不安を抱えていたのでライフスケッチを作成することで不安を明確に …

栃木県宇都宮市のＤＣコンサルタント藍原菜穂実さんの事例です企業型DCのある企業にお勤め。DC教育協会主催のセミナーに参加されたSさんは今後の毎月の積立の運用先と今までの拠出により積み上げた資産の運用先も今のままで良い …

2020年2月25日セミナー

確定拠出年金を導入する企業が増えています。導入済みの企業は2019年12月末で34,933社。（厚生労働省資料より）国全体の企業数からすると、まだまだ普及しているとは言えない状況ですが、今後の課題は「中小企業への普及 …

2020年2月5日セミナー

『このセミナーは開催中止とさせていただきます。』コロナウイルス感染拡大防止のため、当セミナーの開催を中止させていただきます。何卒よろしくお願い致します確定拠出年金を導入する企業が増えています。導入済 …

2020年1月26日セミナー

確定拠出年金（ＤＣ）制度を導入する企業が増えていますが、その多くは大企業であり中小企業へは、まだまだ普及しているとは言えない状況です。これは「中小企業への普及と投資教育」を担う人材が、まだまだ少ないことに …

2019年12月2日ブログ

確定拠出年金を導入する企業が増えています。導入済みの企業は2019年10月末で34,524社。国全体の企業数からすると、まだまだ普及しているとは言えない状況ですが、今後の課題は「中小企業への普及と投資教育」です。企 …

2019年7月30日ブログ

確定拠出年金を導入する企業が増えています。導入済みの企業は2019年5月末で33,609社。国全体の企業数からすると、まだまだ普及しているとは言えない状況ですが、今後の課題は「中小企業への普及と投資教育」です。企業 …